В Мистик Фоллс приезжает Рикки Дэвис, младшая сводная сестра братьев Сальваторе. От мелкой всегда были большие проблемы. Она крадет у Клауса талисман, который позволяет ему находиться на солнце. Древний, охотившийся на Елену, думает, что Гилберт устала от преследования и решила отомстить. Охота ужесточается, но только в темное время суток.
Тем временем город охватывает любовная лихорадка. Елена по-прежнему мечется между Дэймоном и Стефаном. Желая помочь Сальваторе-старшему избавиться от чувств к Гилберт, Дэвис решает найти гробницу Кэтрин Пирс и освободить ее. Дэймон, узнав об этом, впадает в бешенство и чуть не убивает сестру. Его останавливает Пирс, все-таки получившая свободу. Старые чувства вспыхивают с новой силой. Тем временем Рикки знакомится с Джереми и между ними завязывается ни к чему не обязывающий роман.
Клаус заставляет Стефана выпить человеческой крови и вампир теряет контроль над своей жаждой. Он забывает про свою "диету" и начинает убивать. Бонни, решив помочь Елене, пытается придумать способ как убить Клауса, но ей мешает Тайлер, находящийся в сговоре с Древним.
Смогут ли братья спасти Елену и убить Клауса? Кого выберет Гильберт? Что еще сделает Кэтрин в попытке заполучить одного из Сальваторе? Чем закончится роман Дэвис и Джереми?